Во флешбэке у беременной Анны, матери Элли, начинаются схватки. На женщину внезапно нападает инфицированный. Молодой матери едва удаётся убить монстра, но нападавший успевает её укусить. 
После того как Элли появляется на свет, девушку находит её давняя подруга Марлин. Анна передаёт ребёнка будущей главе «Цикад», а после просит её убить себя.
После этого действие сериала переносится в настоящее время. Джоэл признаётся своей спутнице, что после смерти дочери хотел покончить жизнь самоубийством. Задушевный разговор стремительно обрывается. Спутников хватают воины «Цикад». Марлин сообщает Джоэлу, что собирается провести операцию по удалению кордицепса из мозга Элли. Мужчина понимает, что это убьёт девочку, и громко протестует. Но Марлин уверяет его, что иного выбора нет. Других людей, обладающих иммунитетом от грибка, найти не удалось. Элли — единственный шанс на спасение для выживших. Марлин утверждает, что это решение ей самой далось тяжело, поскольку Элли — дочка её давней подруги.
Джоэла под дулом пистолета выводят из здания. Но мужчине удаётся убить конвоиров, а затем и хирурга. Джоэл выносит Элли, находящуюся под наркозом, из больницы. Марлин преграждает ему путь, и мужчина убивает и её. 
После этого Джоэл садится в машину и направляется обратно в поселение к брату. По дороге девочка просыпается и спрашивает мужчину, что произошло. Джоэл врёт, что «Цикады» провели тесты, которые оказались бесполезными, и прекратили поиски вакцины. Элли тяжело воспринимает эту новость. Она не верит, что на больницу напали рейдеры, убившие многих «Цикад», в том числе и Марлин. Уже в конце пути девочка просит мужчину поклясться, что весь его рассказ — правда. Джоэл даёт клятву.