Время действия — три месяца после трагической гибели Генри и Сэма. В небольшой коммуне Миллер встретил своего брата и беременную жену Томми. Элли узнала от Марии о смерти дочери своего спутника — Сары. Джоэл рассказал Томми о том, что девочка не уязвима к грибку и попросил помочь ей. Бывший контрабандист убежден, что у молодого и крепкого Томми больше шансов добраться до «Цикад». Мужчина настаивает на том, что им с Элли нужно расстаться. Однако утром Джоэл меняет своё решение. Он вместе с Элли отправляется в путь верхом на лошади. 
По прибытии в Университет Восточного Колорадо спутники не находят «Цикад», зато подвергаются нападению мародёров. В схватке Джоэл убивает одного из бандитов, однако его самого серьёзно ранят. Мужчине с девочкой удаётся сбежать. Но Джоэл, потерявший сознание, резко падает, оставляя Элли в отчаянии и неведении, что ей делать дальше.