Элли и Джоэл направляются к Фрэнку и Биллу. Во флешбеках зрителям показывают историю этих персонажей. Билл — угрюмый «выживальщик», превративший свою улицу в неприступную крепость. Дом мужчины огорожен электрическим забором, вокруг него расставлены мины. В 2007 году в одну из ловушек Билла попал Фрэнк. Сначала мужчина хотел избавиться от непрошеного гостя, но потом все же пустил его в дом. Герои познакомились и сблизились, став родными по духу людьми. 
В 2023 году тяжело больной Фрэнк, сидящий в инвалидной коляске, просит Билла добавить в вино смертельную дозу лекарства. Но мужчина поступает по-своему. Билл, не желающий жить без Фрэнка, тоже принимает таблетки и умирает.  
Через некоторое время после их смерти Джоэл с девочкой заходят в опустевший дом. Элли натыкается на письмо Билла, в котором мужчина рассказывает о причинах своего поступка. Перед смертью он оставил для Джоэла оружие, боеприпасы и машину, на которой герои отправляются на поиски его брата.